上证报中国证券网讯 8月27日，牧原股份（002714）发布投资者关系活动记录表，易方达基金、摩根大通证券等调研了公司。牧原股份表示，公司二季度经营成本较前期有所下降，6月、7 月商品猪完全成本在15元/kg 左右。其中，期间费用在1.3元/kg 左右，生产成本在13.7元/kg 左右，生产成本构成中饲料成本在60%左右、折旧费用在10%左右、人工费用在15%左右，未来公司整体养殖成本依然有下降空间。
牧原股份称，公司下一步将提升精细化管理水平、生物安全防控水平，逐步优化对于猪群的健康管理，通过改善成活率、生长速度等生产指标，最终实现养殖成本的下降。目前各区域、各子公司之间养殖成本的离散度较大，部分优秀场线、子公司已经实现12.5元/kg 左右的养殖完全成本。公司鼓励全体人员向优秀团队对标学习，复制优秀成绩，实现整体成本下降。
公司2021年全年资本开支预计在300亿元左右，上半年已完成资本开支223.21亿元。由于生猪市场价格快速下跌，公司下半年资本开支水平与上半年相比会有明显下降，预计公司2021年下半年每季度的资本开支会维持在30亿元至40亿元。公司目前对于新开工项目较为谨慎，主要资本开支将用于已开工在建工程的建设。截至2021年6月30日，公司已建成生猪养殖产能在6700万头左右。影响公司产能扩张规划的主要因素有：一是新产能所需要的土地等要素条件；二是发展建设新产能的资金需求。
据了解，目前公司已储备超过1亿头养殖产能的土地资源，未来公司将结合市场情况与自身养殖成本，合理统筹内部资金与外部金融资源，在保证现金流安全情况下，规划新建产能。预计2021年底公司养殖产能将超过7000万头。公司结合已建成猪舍的设计存栏水平与历史平均养殖成绩计算产能水平，公司产能测算的方式与口径未发生改变。
公司目前已建成投产内乡屠宰厂与正阳屠宰厂两家屠宰厂，共计屠宰产能400万头/年，公司预计今年年底投产屠宰产能将超过2000万头/年，具体投产计划将根据厂区建设、设备调试进度确定。目前屠宰产品中分割与白条的比例大致为3:7，未来随着运营能力的进一步提升、销售资源的进一步拓展，分割比例可能会进一步提高。目前屠宰板块鲜品销售的毛利率在5%左右，但由于大量屠宰产能尚处于建设阶段，筹建费用、人员薪酬等费用成本较高，目前屠宰板块尚未实现连续盈利。（王磊）
● 短期趋势：弱势下跌过程中，可逢高卖出，暂不考虑买进。
● 中期趋势：正处于反弹阶段。
● 长期趋势：迄今为止，共106家主力机构，持仓量总计12.22亿股，占流通A股34.43%
综合诊断：牧原股份近期的平均成本为43.46元，股价在成本下方运行。空头行情中，目前正处于反弹阶段，投资者可适当关注。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。
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