周末舆情热1电力/智能电网

周末舆情热

①电力/智能电网-国家能源局近日表示，预计今年夏季全国用电负荷将快速增长，最高负荷同比增长超过1亿千瓦，供电面临一定压力(西昌电力和未来电器) 、乐山电力、明星电力、九洲集团等。);

②独立可控/芯片半导体-：把握新一轮科技革命和产业变革的趋势 以科技创新引领产业创新 加快新质量生产力的发展；据说Arm开发了人工智能芯片 计划在2025年秋季开始量产； (联动科技 、 民德电子、 晶方科技、 小程科技、圣邦股份等。)

③合成生物/人造肉-中信建设投资研究报告称，合成生物学是本世纪初兴起的朝阳产业，可以实现生命系统的转型甚至创造。目前，一级市场融资火爆（合成生物/美国农业生物、回生生物、鲁抗医药、三元生物、诚信股份等；人造肉/榕树生物 祖名、嘉华、索宝蛋白、双塔食品);

④房地产链-周末部委层面，从中央母亲到村庄，从一线城市北京、广州到省会南京，房地产方向不断催化（南都房地产 、天地源、 滨江集团，中交地产， 我爱我家 等);

⑤浙江省财政厅发布了支持高水平民航建设的《低空经济》 通过省、市、县三级联动，以市场需求为牵引，以科技创新为驱动，充分发挥要素政策杠杆作用，打造低空经济发展高地。(中和科技、上工申贝、杰创智能、雷科防务、奥蕾规划等。)

⑥继今年1月开源国内首款Moe模型后，幻方人工智能公司最新推出了第二代Moe模型——DeepSeek-V2；苹果与OpenAI协议即将达成：iPhone拟内置ChatGPT(日常互动、卓创信息、昆仑万维、同花顺、 拓尔思等);

⑦5.16日，中国生物制品大会-5.16日 召开23届中国生物制品大会，涵盖疫苗重组治疗、细胞治疗和基因治疗、生物药物临床研究、血液制品等最新生物医学成果﹔(开能健康、三元生物、雪榕生物、鲁抗医药、回盛生物等。)

海外减产路线图

1.海外龙一减产，酝酿正丹股份百川股份等涨7倍

2.染料海外龙二破产，酝酿彩色化学百合花等。

3.锰矿海外龙一减产，酝酿湘潭电化南方锰业翻了一番

海外巨头破产，国内有机颜料替代：彩色化学、双乐股份、百合花

辉柏赫4月22日（He­u­b­a­ch Gm­bH）布伦瑞克到德国（Br­a­u­n­s­c­h­w­e­ig）主管破产法院提交了资产启动常规破产程序的申请。

海外巨头申请破产，国内高端颜料龙头有望长期受益:2022年1月，科莱恩将其颜料业务出售给He­u­b­a­ch集团和SK Ca­p­i­t­al Pa­r­t­n­e­rs，并与He­u­b­a­ch集团和SK Ca­p­i­t­al Pa­r­t­n­e­RS联合成立全球性颜料公司，科莱恩持有20%的股份。仅2年后，He­u­b­a­ch宣布破产，我们认为这将对全球高性能有机颜料行业的供应格局产生重大影响。仅2年后，He­u­b­a­ch宣布申请破产，我们认为这将对全球高性能有机颜料行业的供应模式产生很大影响。作为最早的颜料制造商之一，He­u­b­a­ch拥有200多年的颜料生产经验。He­u­b­a­ch是世界领先的有机、无机、防锈颜料和颜料制备商，总部位于德国朗格尔斯海姆，在德国、美国和印度设有工厂。He­u­b­a­苯并咪唑酮、喹亚啶酮、二恶嗪、二恶嗪等高性能有机颜料主要是ch生产的DPP、等等。He­u­b­a­Ch宣布申请破产，相关高性能有机颜料的供应可能会减少，国内高性能有机颜料龙头有望继续受益。

更严格的环境保护叠加了高壁垒的优势，高性能有机颜料的竞争格局更好。2021年，我国有机颜料产量为26万吨，约占全球有机颜料产量的62%。随着环保政策的收紧和利润率的收紧，海外龙头企业逐渐剥离了油漆业务。此外，随着有机颜料的快速发展，经典有机颜料的生产能力逐渐饱和甚至过剩，产品价格和毛利率下降。因此，高性能有机颜料已成为行业发展的新趋势。由于技术门槛高，巴斯夫、科莱恩、大日本油墨等少数全球化工龙头掌握了高性能有机颜料，国际市场上只有少数多彩、百合、双乐等企业掌握了核心生产技术。在环保政策收紧、经典有机颜料产能过剩的背景下，高性能有机颜料具有较高的技术壁垒和良好的竞争格局，有利于行业领先者的发展。