周末舆情热
①电力/智能电网-国家能源局近日表示,预计今年夏季全国用电负荷将快速增长,最高负荷同比增长超过1亿千瓦,供电面临一定压力(西昌电力和未来电器) 、乐山电力、明星电力、九洲集团等。);
②独立可控/芯片半导体-:把握新一轮科技革命和产业变革的趋势 以科技创新引领产业创新 加快新质量生产力的发展;据说Arm开发了人工智能芯片 计划在2025年秋季开始量产; (联动科技 、 民德电子、 晶方科技、 小程科技、圣邦股份等。)
③合成生物/人造肉-中信建设投资研究报告称,合成生物学是本世纪初兴起的朝阳产业,可以实现生命系统的转型甚至创造。目前,一级市场融资火爆(合成生物/美国农业生物、回生生物、鲁抗医药、三元生物、诚信股份等;人造肉/榕树生物 祖名、嘉华、索宝蛋白、双塔食品);
④房地产链-周末部委层面,从中央母亲到村庄,从一线城市北京、广州到省会南京,房地产方向不断催化(南都房地产 、天地源、 滨江集团,中交地产, 我爱我家 等);
⑤浙江省财政厅发布了支持高水平民航建设的《低空经济》 通过省、市、县三级联动,以市场需求为牵引,以科技创新为驱动,充分发挥要素政策杠杆作用,打造低空经济发展高地。(中和科技、上工申贝、杰创智能、雷科防务、奥蕾规划等。)
⑥继今年1月开源国内首款Moe模型后,幻方人工智能公司最新推出了第二代Moe模型——DeepSeek-V2;苹果与OpenAI协议即将达成:iPhone拟内置ChatGPT(日常互动、卓创信息、昆仑万维、同花顺、 拓尔思等);
⑦5.16日,中国生物制品大会-5.16日 召开23届中国生物制品大会,涵盖疫苗重组治疗、细胞治疗和基因治疗、生物药物临床研究、血液制品等最新生物医学成果﹔(开能健康、三元生物、雪榕生物、鲁抗医药、回盛生物等。)
海外减产路线图
1.海外龙一减产,酝酿正丹股份百川股份等涨7倍
2.染料海外龙二破产,酝酿彩色化学百合花等。
3.锰矿海外龙一减产,酝酿湘潭电化南方锰业翻了一番
海外巨头破产,国内有机颜料替代:彩色化学、双乐股份、百合花
辉柏赫4月22日(Heubach GmbH)布伦瑞克到德国(Braunschweig)主管破产法院提交了资产启动常规破产程序的申请。
海外巨头申请破产,国内高端颜料龙头有望长期受益:2022年1月,科莱恩将其颜料业务出售给Heubach集团和SK Capital Partners,并与Heubach集团和SK Capital PartneRS联合成立全球性颜料公司,科莱恩持有20%的股份。仅2年后,Heubach宣布破产,我们认为这将对全球高性能有机颜料行业的供应格局产生重大影响。仅2年后,Heubach宣布申请破产,我们认为这将对全球高性能有机颜料行业的供应模式产生很大影响。作为最早的颜料制造商之一,Heubach拥有200多年的颜料生产经验。Heubach是世界领先的有机、无机、防锈颜料和颜料制备商,总部位于德国朗格尔斯海姆,在德国、美国和印度设有工厂。Heuba苯并咪唑酮、喹亚啶酮、二恶嗪、二恶嗪等高性能有机颜料主要是ch生产的DPP、等等。HeubaCh宣布申请破产,相关高性能有机颜料的供应可能会减少,国内高性能有机颜料龙头有望继续受益。
更严格的环境保护叠加了高壁垒的优势,高性能有机颜料的竞争格局更好。2021年,我国有机颜料产量为26万吨,约占全球有机颜料产量的62%。随着环保政策的收紧和利润率的收紧,海外龙头企业逐渐剥离了油漆业务。此外,随着有机颜料的快速发展,经典有机颜料的生产能力逐渐饱和甚至过剩,产品价格和毛利率下降。因此,高性能有机颜料已成为行业发展的新趋势。由于技术门槛高,巴斯夫、科莱恩、大日本油墨等少数全球化工龙头掌握了高性能有机颜料,国际市场上只有少数多彩、百合、双乐等企业掌握了核心生产技术。在环保政策收紧、经典有机颜料产能过剩的背景下,高性能有机颜料具有较高的技术壁垒和良好的竞争格局,有利于行业领先者的发展。
日股日经指数周一(22日)持续下挫,为连续第4个交易日收跌,并且在3周以来首度跌破4万点关卡,指数报今年6月28日以来新低。 日经指数收盘跌464.79点或1.16%,收39599点。东证指数挫1.16%或33.30点,收2827.53点,连续第3个交易日...
一封「请辞函」周四 (18日) 在网络上走红,信中提及已故娃哈哈集团创办人兼董事长宗庆后之女宗馥莉辞任副董事长、总经理职务,不再参与集团经营管理。宗馥莉突然请辞除激起集团第二代接班背后的千层外,也将内部矛盾曝光。...
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