自4Q23起,原厂存储芯片逐步提高产品价格,Nand、Dram产品价格明显上涨。而Nor Flash、SLC Nand产品价格表现较弱,反应细分市场去库存速度较慢。然而,随着去库存的推进,细分领域的供需逐渐改善,基于下游需求持续稳定增长的判断(人工智能领先的服务器、终端产品需求提振、手机等领域的恢复增长),我们预计未来将包括 包括Flash在内的存储产品有望在2H24获得量价齐升的机会。作为国内存储领域的领导者,兆易创新预计将继续受益于国内进口替代和半导体需求的增长。
存储产品:
1)在NOR 在Flash领域,华邦的份额稳定在27%-28%,而旺红的份额从原来的27%逐渐下降到现在的16%,可能会进一步下降到11%-12%。赵毅创新显示出增长潜力,预计将增加到20%以上。
2)公司今年NAND的收入预计将翻倍。SLC NAND市场主要由美光、海力士、三星等大型厂商主导。
3)赵毅创新从去年10月开始大规模生产8GB版DDR4产品。此外,LPDR产品也计划在今年内实现大规模生产。
MCU产品:
1)MCU今年的收入预计将略有增长。
2)虽然目前家电领域有所改善,但范围有限,赵毅不是该领域的龙头企业。
3)在当前的市场环境下,许多企业依靠资本市场的资金而不是自有资金来维持经营。MCU市场的清算过程可能相当缓慢。
兆易创新是中国为数不多的能够同时提供自主研究的NOR之一 Flash、NAND Fabless芯片供应商Flash和DRAM产品是世界领先的Fabless芯片供应商之一,与代码存储市场的国际领先公司相比。
公司业绩方面
受益于原厂减产、大宗存储价格上涨、原厂HBM、DDR5产能切换,公司产品价格触底反弹,业绩反转。
2024年一季度,公司营业收入16.27亿元,同比增长21.32%,归母净利润2.05亿元,同比增长36.45%。
兆易创新在发展模式上避开了国际巨头和大市场,选择了NOR Flash、发展利基DRAM等小众领域,逐步站稳脚跟,拓展市场。
NOR Flash产品
目前在NOR 全球市场份额在Flash领域排名第三,在中国排名第一,Arm通常在MCU中排名第一,在触摸芯片中排名第四,在指纹识别芯片中排名第三,在中国排名第二。
公司2023年NOR Flash出货量创新高,达到25.33亿颗,同比增长16.15%;SLCNAND Flash产品在消费电子、工业、汽车电子等领域实现了全类产品覆盖,2023年出货量大幅增长。
DRAM产品
赵毅创新拥有DDR3和DDR4两条产品线,2023年市场拓展效果明显,总交易客户数量稳步增加。
2024年3月29日,公司宣布将以15亿元参与新一轮科技融资,增资后将持有约1.88%的科技股权。
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