常规业务整体运营稳定,非新冠在手订单增速稳定
2024年Q1公司营业收入79.8亿元,同比下降11.0%,排除新冠肺炎商业化项目后同比下降1.8%;归母净利润19.4亿元,同比下降10.4%;扣除归母净利润20.3亿元,同比增长7.3%。受下游需求波动影响,公司业绩分阶段承压;2023年在手订单同比增长近18%,不包括新冠肺炎商业化项目。我们对公司的长期发展持乐观态度,保持原有利润预测。预计2024-2026年归母净利润为104.01/112.97/128.58亿元,EPS为3.55/3.85/4.38元,目前股价对应PE为12.3/11.3/10.0倍。鉴于公司开创CRDMO业务模式,保持行业领先地位,
TIDES业务增长强劲,测试和生物学业务稳步发展
2024年Q1公司化工业务实现收入55.6亿元,同比下降13.5%,排除新冠商业化项目同比下降0.6%。公司积极拓展寡核苷酸、多肽等新兴业务,2024年Q1TIDES业务收入7.8亿元,同比增长43.1%;截至2024年3月底,TIDES在手订单同比增长110%,32000L多肽新产能已于2024年1月投入使用。同时,公司药品安全评价和SMO业务保持行业领先地位,临床CRO和SMO业务持续努力,新分子业务表现强劲;2024Q1公司测试业务营业收入14.9亿元,同比增长2.6%,生物业收入5.6亿元,同比下降2.8%。
CGT业务的前瞻性布局。DDSU业务已经为客户开发了三种新药。上市公司已经前瞻性地布局了CGT业务。商业项目逐步获批。2024年Q1CGT业务收入2.8亿元,同比下降13.6%;截至2024年3月底,CGT管道共有65个项目,2024年Q1新增1个商业项目,2个项目正处于BLA准备阶段。自2013年以来,公司开始布局国内新药研发业务,打造以IP创造为核心的综合新药研发服务模式;2024Q1完成IND申报6个项目,获得6个项目临床试验批准(CTA);公司为客户开发的三种新药已获批上市,两种新药正处于NDA阶段。开源证券
日股日经指数周一(22日)持续下挫,为连续第4个交易日收跌,并且在3周以来首度跌破4万点关卡,指数报今年6月28日以来新低。 日经指数收盘跌464.79点或1.16%,收39599点。东证指数挫1.16%或33.30点,收2827.53点,连续第3个交易日...
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