投资要点:
2024年4月,百强房地产企业单月销售同比下降,再次收窄。根据克尔瑞公布的2024年1-4月销售业绩排名数据,前100名房地产企业的交易口径销售额达到10923.5亿元,比23年同期下降0.8个百分点-46.7%;股权金额达到8504.2亿元,比23年同期下降0.3个百分点-48.0%,比3月下降0.3个百分点,比78%。
从2024年4月的单月情况来看,TOP100房地产企业交易口径销售额为3131.1亿元,环比-12.6%,同比-44.7%。2024年4月,TOP100房地产企业股权销售额为2430.8亿元,环比-14.8%,同比-47.2%。
与23年和24年1月至4月的交易口径销售门槛相比,TOP51-100房地产企业的销售交易金额门槛同比下降-47.7%,从35亿元下降到19亿元,下降幅度相对较小;TOP10门槛下降幅度较大,从607亿元下降至259亿元,同比下降-57.3%。
从2024年1月至4月交易口径销售额来看,TOP10房地产企业同比下降相对较小,同比下降-41.9%;TOP21-30房地产企业降幅较高,同比-52.8%。
从2024年1月至4月股权销售额来看,TOP10房地产企业同比下降相对较小,同比下降-44.9%;TOP21-30房地产企业降幅较高,同比-53.7%。
2024年4月,百强房地产企业月销售同比负增长。从2024年4月单月销售额来看,单月最高保利发展为295亿元,其次是绿城中国223亿元,万科A、华润置地和中国海外发展当月销售187-207亿元,建发国际集团、融创中国、招商蛇口销售96-173亿元。
从2024年4月单月交易金额增速来看,融创中国是前50强房地产企业中唯一一家实现同比正增速,增速为57.5%。在跌幅榜中,合生创展跌幅超过-65%。
与23年同期值相比,2024年1月至4月累计交易金额为0,远洋集团同比负增长率超过-70%。
投资建议:继续对房地产行业持乐观态度。我们认为,近期行业政策明显放松,格局改善,空间开放,优质公司的价值将更加突出。:
1)开发类:A股-万科A股、保利发展、招商蛇口、城建发展、天健集团;H-中国海外发展;
2)商住类:华润置地、龙湖集团、新城控股;
3)物业:万物云、华润万象生活、中海物业、保利物业、招商积余、新大正;
4)文化旅游-华侨城A。来自海通国际
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