一、覆铜板龙头再次发出涨价函
5月20日,建涛集团再次发布涨价函:受铜价大幅上涨影响,客户备货较多,公司材料涨价5-10元/张,涨价5%-10%。今年3月,所有产品涨价10元/张,这是今年以来的第二次涨价。
建涛集团是一家投资控股公司,主要从事铜覆盖板的制造和销售,最新市值超过200亿元。该公司今年3月首次发布了价格上涨信,也受到铜价大幅上涨的影响。预计价格将上涨5%-10%。建涛积层板是铜覆盖板的领先制造商,在全球市场份额中排名第一。价格上涨是本轮上涨周期的第二次价格上涨,预计其他铜覆盖板制造商将跟进。
二、铜板概览
覆铜板(CCL)用木浆纸、玻纤布等增强材料浸泡树脂液后,用铜箔热压制备PCB核心材料。
覆铜板在PCB传输速度、能量损失、特性阻抗等方面起着决定性的作用。
覆铜板制成PCB后,最终与电子元件进行表面贴装,广泛应用于计算机、消费电子、通信、航空、汽车等领域。
根据机械强度,覆铜板可分为刚性和柔性两类。刚性覆铜板是目前市场的主流,占85%以上。
三、铜板有望进一步向下传导原材料价格
PCB产业链上游为原材料,直接材料成本约占比 其中,覆铜板材料的比例超过55% 铜箔约占30% 9%,钢球约为 6%,金盐油墨等。 3%。上游铜板价格的变化 PCB 制造商的影响很大。实现了覆铜板 PCB 铜箔、树脂和玻璃纤维布是导电、绝缘和支撑的主要基材。当产业链对未来需求的预期开始改善时,下游各领域积极备货。
同时,全球整体宏观的改善和修复推动了铜价持续上涨的趋势,铜价的辐射效应将进一步推动铜板领域的下游转移,同时集中度相对较高 AI 带动的 PCB需求的全面恢复也为价格上涨的传导提供了温床。
四、相关受益概念股
国内主要的铜板制造商包括:生益科技、金安国纪、南亚新材料、华正新材料、宝鼎科技、宏昌电子。
南亚新材料:铜板行业领先企业,主要从事铜板、粘结片等复合材料及其产品。
金安国纪:与去年同期相比,主要产品覆铜板的销售价格和销量大幅上涨,产品毛利率同比上升,第一季度净利润同比增长657.8%。
益生科技:世界第二大刚性铜板制造商,主要从事铜板、粘结板和印刷电路板。益生科技深入从事铜板行业近40年,已成为世界第二大铜板供应商,全球市场份额稳定在12%左右。公司第一季度收入超过44亿元,同比增长近18%;净利润达到3.92亿元,同比增长58%。
总的来说,今年一季度覆铜板业绩普遍好转,南亚新材料净利润同比飙升208%以上,华正新材料、盛宏科技等多只股票净利润增长50%以上。展望全年,根据机构一致预测,生益科技今年净利润增速有望达到48.68%。盛宏科技和华正新材料两家股票机构一致预测,今年净利润有望实现快速增长,分别达到72.88%和197.36%。
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