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国内风电:安装和投资继续积极增长,海风建设自3月以来显著加快。海外风电:欧洲海风长坡厚雪,预计2024年日本将迎来海风的第一年。欧洲是海外海风的主要战场,国内风电企业预计将迎来出口替代的机会。日本海风预计将在2024年迎来第一年。推荐目标:润邦股份、中际联合会。:大金重工。

国内风电:安装和投资继续积极增长,海风建设自3月以来显著加快

国内风电开工态势良好:2024Q1,全国陆上风电新并网容量14.8GW,同比+50%,海上风电0.69GW,同比+35%。投资方面,2023年至今各季度一直保持正增长,2024年Q1风电建设投资完成额288亿元,同比+16%。

预计海风建设将加快:2023年,海上风电行业受非经济因素影响,但基于国内沿海省市“十四五”海上风电发展计划,2025年海上风电累计并网容量将超过60GW,2023-2025年新增27.9GW装机容量,预计2024-2025年大规模建设。4月份,国内海风招标和开标容量分别为3.25GW、0.9GW,均远超过前三个月招标开标总和,其中广东、江苏两大海风省招标明显加快,海风开工繁荣有望持续上升。

海外风电:欧洲海风长坡厚雪,预计2024年日本将迎来海风元年

2023年全球累计风电装机1021GW,其中海风75GW,陆风945GW,装机容量5年CAGR为12%,其中海风和陆风分别为27%、12%,海风增速明显。就份额而言,全球65%的风电装机来自中国,排名第二的美国只占5%,其他国家的装机数据相对分散。

欧洲是海外海风的主战场,国内风电企业有望迎来出口替代的机遇。欧洲海外海风的份额基本在60%以上,是海外海风的主战场。2030年欧盟海上风电规划60GW+,2050年300GW+,未来海风建设有望持续增长。欧美厂商风电供应链基础薄弱,外包塔/桩基的趋势有望在成本压力下更加明显。

日本海风有望在2024年迎来第一年。日本政府计划2030年海风10GW,2040年最高45GW。截至2023年底,日本风电共装机5.0GW,都是陆上风电。24年初,日本最大的商业海上风电场——112MW石狩湾新港开始商业运营。我们推断,日本海风建设有望加快。

推荐标的:润邦股份、中际联合。:大金重工。

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