科技机电：订单预期改善，燃料容器新进展
核燃料运输容器领先，天然气化工设备隐性冠军。公司的主要产品压力容器广泛应用于能源、化工等领域。国内2-3000亿市场呈现出低端卷高端短缺的特点。公司定位高端尿素，BDO、核燃料容器、四代核电热气导管等细分类别在中国处于领先地位。未来增长驱动力：提市、出海、设备更新、拓展新产品（无燃料、撬装产品等）。
预计订单业绩将边际提高。目前公司在手订单超过15亿，以确保今年的业绩增长。在新订单方面，Q4、Q1没有达到预期，但Q2预期与SH有大订单，下半年预计印尼有大订单。与此同时，在一些大型项目的跟踪中，成都YT200亿项目和ZGH新燃料容器参与了投标。为明年和明年注入增长驱动力。 #缺乏燃料储运核心玩家，需求紧迫。
1、缺乏燃料容器分为三类：储存、运输和工厂处理。科信目前专注于储存和运输。其中（1）原子能院的运输容器已获取证据并使用；（2）AQJ最近同意与机械总院合作运输设备启动；（3）工厂运输与储存容器与ZGH签订框架协议。ZGH于4月23日获得“缺乏燃料运输储存容器”专利授权（技术方面），相关需求有望加快落地。
2、配套反应堆硼水池的设计和使用寿命通常为10-15年。在后处理能力不足的情况下，大多数电站会考虑干储存，以确保运行。一个大型反应堆每年需要约5000万个疲劳燃料干储存转运容器。目前，中国已经运行了10多年，反应堆达20个，对应10亿的需求。考虑到实验堆，J用、集中式堆场建设的总需求可能达到20亿。而且随着电站数量的增加，需求不断增加。
3、疲劳的燃料运输容器需要支持后处理厂的处理能力和集中堆场的储存能力。如果未来处理能力达到2000T/年，或需要约200个大型运输容器，则相应的市场规模为60亿。
4、目前，科信和西核是该领域的主要参与者。框架协议是公司实力的重要代言和门票。如果你将来能得到一半的份额，你将有巨大的想象空间。 我们预测，24-26年归属于母公司的净利润分别为1.9/2.5/3.2亿元，对应PE18/14/11X。25年的目标是20X。 开源机械
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