两市成交7417亿元,较上日收缩 331 1亿。市场下跌-0.46%收盘3109,红盘1149,绿盘4104,涨停28,跌停8,大阳96,大阴125,回头波负5200,负119,攻击波正880。在短均线下运行很弱,一天阳阴暂时看一个振荡。
盘面,无限市场惨淡,涨停28,大阴家数超过大阳家数,回头波200,很冰的盘面,亏损效果很大,主板连板压在3板高度,昨天3板万方发展今天触板坑人,年报非标股资金不敢去,今天四个三板,三个是电力,一个是芯片,更符合今天的两个热点,没什么好看的,几只电力股被认为是主板中唯一的明星电力和大连热电。郴电国际,盘面变化是正丹股份大幅下跌的K线。正丹似乎说过几次见顶,每次都活着。这一次,断头台+跌破十天线。表面原因是上面的JG延长了,实际上是时候结束了。随着它达到顶峰,一些旧周期的清算、房地产、低空和化工都大幅下跌,这表明旧周期已经分散,新周期已经到来。轮回规律。
终于停止了高速旋转,专注于电力板块,电力板块没有深入研究任何逻辑,是主要的猜测,电力主题持续了三天,罕见的是最近的可持续主题,现在市场高度在电力板块,大三品种智慧技术,主板三板国际和大连热电,今天有8个大板,4个是电力板,3个是芯片板,所以今天除了电力是芯片板,是周五风口的延续,但今天芯片的强度远不如电力强,电力是最集中的地方,芯片明天不显示强度,只让电力家庭占主导地位。
震荡调整,创业板指数,深成指双跌超过 1%。磁盘上,电力、智能电网、商业航天、小金属等板块上涨,高速连接器、房地产、文化媒体、跨境电子商务下跌。上证指数触及5日线压力下跌,两市成交量再次小幅萎缩,短期弱整合结构。除了电力和电网的独立方向外,大多数热点的连续性较差,房地产、人工智能等人气方向明显调整,短期情绪继续低迷。盘面急需大量红去重塑市场信心,在此之前,资金可能会涌入以下两个方向:
1)以电力、煤炭为代表的红利为防御方向,
2)在个别核心高标中抱团。
电力:电网链逆势拉升,绿电、智能电网领涨,明星电力(中军)、大连热电(换手龙)、西昌(老龙)、郴电国际、晋控电力、华银电力、电科院、中智科技(300套利)涨停。今天开盘走弱转强,如果明天再走弱转强,那么市场就没有了,是买不到的,第三天走弱转强也可以买,第四天就不能买,一定要吃强分歧才能买,等一个踩五天线再买。
芯片:半导体逆势走强,台基股份、扬帆新材料、博通集成、上海贝岭涨停。
有色:资源股华钰矿业、利源股涨停,豫光金铅、华锡有色等涨停5%以上。
高速铜连接:还没有发货,但我不知道他什么时候能再次启动。
房地产:涨跌,新华联、正源股跌停,德必集团、特发服务、我爱我家、金地集团跌停-7%以上。坏了。
光刻胶:昨天计划买它,开盘量仍然很好,结果变成了高下跌。那是昨天半导体指数上升,电力下降,也就是说,半导体指数,我认为今天的指数要么横向,要么下降,所以今天的电力很强,它应该高下跌停止不容易买。但在指数回调后,当市场上涨时,半导体很可能处于领先地位。
芯片和房地产有望基于前夜的积极表现机会,但由于数量和能量的限制,它们最终失败了。值得一提的是,芯片早盘也有一段时间,截止收盘只不过是侵蚀增长,但房地产不同,高开低走极其坚定,最终收盘中阴线。
在用脚投票的背后,除了政策的阶段性出台和有利现金的逻辑外,它还反映了许多基金仍然怀疑房地产的前景。就在高波昨天上午发表演讲时,他对房地产提出了一些看法。我看了下一个纪要,分享了几个:
1、关于房价估值部分。
a.21年来,贝壳25城房价指数调整了近30%;
b.现在回到2017-2018年的水平,基于租金回报率计算的估值水平,并不是很高;
c.从房价收入比来看,目前房价的绝对水平已经回到2016-2017年,而绝对收入有所提高,房价收入比实际上已经优化,回到2014-2015年。
这一结论是,房价已经对基本面的恶化做出了应有的调整,估值相对合理。但也特别强调,合理性不一定是底部,底部通常低于合理价格的水平,做股票的人都明白。
2、房地产企业的流动性。
a.除了基本面,流动性危机是房地产调整的另一个重要原因,这是由商业模式引起的;
b.二手房交易量保持在2019年的历史较高水平,而一手房又回到了十几年前的水平。一种偏离的解释是,买家担心新房保险的交付;
c.在这一轮政策之后,由于对政策援助的认可,民营房地产企业和香港股市反弹更大,中国美元债券也反应强烈。
这一主题是,流动性压力作为房地产企业的最大症结,在政策的指导下得到了显著改善,恢复了市场的信心。但也提到,在政策实施后,预期推动的交易结束将转向评估政策效果的交易。如果效果不达到预期,就会有不确定性。
如果用一句话来总结,其实政策底和基本面底都出来了,但市场底可能还是要熬的。
复盘时间:
1、芯片:大型基金的浪潮在早盘反馈非常激烈。该指数一度上涨3%以上,但援军疲软,涨跌。在风险偏好低、只有“股息率”的环境下,资本支出高的人渣受到歧视,难以引起跟风效应。在这种趋势改变之前,我们只能先集中精力蓄势待发,等待机会。
2、房地产链:好家伙,直接把房地产市场的底盘当作废纸,走一手教科书式的积极现金。据说在上海的新政策之后,销售办公室整晚都在关注下面的成交量和价格。毕竟,现在市场不听嘴枪,只认识到疗效。
3、医药:a股目前的三大日常生活,开盘、收盘、砸药。市场在3100,但医药眼看就要回到2600。不,它根本没有离开,根本没有占用流动性。这种谦逊的精神问哪个板块不接受。
4、红利:超长期国债继续发行,20年期/2.5%的利率品种在几分钟内被抢走。回想起30年期国债前几天被炒(有资金趁机炒作)的情况。这种稳定回报的锚定是大红利市场的核心背景。只要主流悲观情绪没有改变,没有高增长轨道,这种状态就很难改变。
5、计算机:最近,华尔街有更多关于英伟达泡沫的声音。一些分析师表示,未来可能会有超过20%的下降空间。英伟达2.6万亿美元,换算后近18万亿美元,a股“电子+计算机+媒体”仅10万亿美元。a股科技屌丝纷纷表示,大哥涨的时候我们没跟着,真的想跌的时候也不要让随行。
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