商业航天产业链包括许多环节

近年来，国家继续加大对商业航天的支持力度。2023年12月经济工作会议明确提出，商业航天应正式纳入国家发展规划，打造商业航天等战略性新兴产业。在今年的政府工作报告中，商业航天也被重点提及并纳入新的生产力范畴。

随着商业航天产业链的日益成熟，包括从基础设施到应用服务、从地面应用到太空探索的三维产业链，相关基础设施越来越完善，市场需求逐渐明确。

商业航天产业链包括许多环节。本文重点梳理了三个核心部分：卫星研发制造、发射服务和地面设备。

01卫星制造

卫星制造是卫星产业链的基础和核心。随着星座建设和服务提供等业务的快速发展，对高效、高可靠性卫星制造能力的需求日益突出。

卫星的制造过程包括卫星平台和卫星负荷。卫星平台是卫星的主要结构，集成了姿态和轨道控制系统、供电系统、遥感控制系统、热控制系统等关键子系统，主要参与者包括中国卫星、上海工业等卫星制造商，以及铂、航天电子、天银机电等部件制造商。

卫星负荷的制造包括天线系统、转发器系统和其他关键部件，但也需要金属或非金属原材料和电子元件等制造环节的支持。在卫星负荷制造领域，成昌科技、国博电子、雷电微力、航天电子、上海汉讯、联盛电子、国光电气、天奥电子、亚光科技、盛路通信、航天电器等公司都是主要参与者。

卫星制造组成结构：

资料来源：《中国商业航天发展白皮书》

目前，卫星制造技术正朝着设计模块化、总线技术标准化、组件小型化的方向发展。随着许多星座工厂的加速建设和生产效率的不断提高，卫星的生产成本逐渐降低，行业正进入快速增长的新阶段。

卫星发射服务主要包括火箭的研发和制造、发射和升空服务以及卫星的在轨交付。全球卫星发射服务业的收入增长主要是由于地球轨道较低（LEO）宽带卫星星座的发射量显著增加。

目前，全球低轨迹星座的竞争非常激烈，许多国际巨头加快了布局。由于低空资源有限，国际电信联盟只能容纳6万颗卫星（ITU）频谱和轨道资源采用“先占先得”的分配原则。因此，中国、美国、英国等主要国家加快了低轨道卫星领域的战略布局，数百颗甚至数万颗卫星进入了星座部署阶段。

在我国卫星互联网星座计划中，除了“鸿雁”、除了现有的星座规划，如“虹云”，“GW星座”和“G60星链”是两大重点项目。

中国星网计划“GW星座”，其中包含13000颗低轨卫星，预计今年将进入发射的第一阶段。目前星网（GW）已经成功申请了12000颗卫星，并且正在加速对频谱和轨道资源的抢占。

2022年，星网首次大规模集采，航天五院、中国科学院上海微小卫星工程中心、银河航天成功中标。2023年，星网实验星成功发射，下一代卫星发展也开始。

除中国星网公司的“GW星座”外，“G60星链”是中国另一项重要的卫星互联网发射计划。该计划正在促进低轨通信卫星的快速发展。根据发射计划，“G60星链”每次发射任务将以一箭18星的形式进行。预计2025年前将完成648颗GEN1卫星的发射任务，2026-2027年将完成后续648颗GEN2卫星的发射任务。

在火箭制造和发射方面，航天科技和航天科技是中国的主要国有企业。第一航天医院和第八航天医院是中国航天运载火箭的重要制造商。在民营力量方面，蓝箭航天等制造商已经进入了火箭的开发和发射领域。

03地面设备

地面建设是卫星互联网行业的关键环节，地面设备的制造涵盖网络设备和用户终端设备两大类。地面站负责发送和接收卫星信号，并对卫星网络进行全面管理。目前，卫星地面站主要由航天科技集团的单位和一些民营商业航天企业组成。消费设备主要包括卫星导航设备(如GNSS)、卫星电视、广播设备、宽带和移动通信设备等。在终端设备领域，相关终端和系统集成与运营解决方案提供商密切相关。随着星网集团的成立，中国卫星互联网运营商国家队有望进一步优化总体布局。该领域主要由航天科技集团旗下的中国卫通和新成立的星网集团主导。由于地面设备和用户终端的准入门槛相对较低，市场需求多样化，吸引了许多企业参与。除领先的国有企业外，其他一些国有企业和民营企业也参与了这一环节。全球卫星地面设备的产值呈逐年增长趋势，卫星通信终端的比例有望增加。该领域已逐渐取代卫星服务业，成为卫星产业链中最大的细分领域。随着低轨道通信卫星产业的快速崛起，大众消费设备和网络设备的市场份额有望进一步增加。从行业发展趋势来看，星间链路的建设将大大降低地段的复杂性和投资成本。在网络网络架构下，卫星之间将建立一个星间链接，用户可以直接进入卫星互联网，而无需通过地面网络系统，这将减少对地面网络的依赖，简化地面段的复杂性，从而降低相关的投资成本。在“十四五”规划和2035年愿景目标中，明确“建设覆盖全球、高效运行的通信、导航、遥感空间基础设施网络，开始建设商业航天发射中心”。商业航天正成为推动中国成为航天强国的重要支撑力量，产业链各环节有望迎来广阔的发展空间。精选乐晴智库