今年的三个新增长引擎:低空经济、生物制造和商业空间。以前有低空经济,后来有合成生物,未来的商业空间!这些都是经济增长的新引擎!商业空间,是一条数十万亿的新轨道!
1. 什么是商业航天?
商业航天就是做生意。它通过市场从事航天技术、制造、发射和使用,目的是赚钱。
商业航天包括卫星、发射卫星、运营卫星、地面设备制造、太空旅游和太空资源开发等。其发展对太空市场和分工非常重要,但也应遵守国际规则和法律,确保国家安全和公共安全。
从主题的核心概念来看,商业航天的一个重要分支是我们之前所说的卫星互联网。
商业航天的最新消息催化:
5月24日,商业航天公司蓝箭航天旗下红擎科技向ITU提交了Honghu-3星座预发信息,计划在160个轨道上发射1万颗卫星;5月27日,沙特公共投资基金(PIF)发表声明,宣布成立卫星和太空公司Neo Space Group(NSG),旨在发展和加强沙特的商业航天业务,并为当地和世界提供卫星和航天解决方案;5月28日,Spacex猎鹰9运载火箭将使用23颗Starlink卫星(StarLink-169/StarLink6-60)发射到近地轨道,SpaceX发布文件称,星舰的第四次飞行测试最早将于6月5日开始;5月29日,星河动力航天有限公司是一家商业航天公司,在山东附近海域实施了谷神星1号海上发射(遥2)运载火箭的任务,成功将“天启星座”25星-28星4颗卫星送入850公里附近的轨道。商业航天产业格局:目前,我国商业航天格局呈现出国家队主导、民营企业相继进入的趋势。国家队主导:以航天科技和航天科技为主,在固体燃料、发射场、客户资源等方面具有明显优势。民营企业进入:民营企业凭借自身的灵活优势取得了不断的进步,其中星际荣耀、蓝箭航天、星河动力、天兵科技、东方空间主要是整箭生产,积极参与商业航天活动。2. 星链计划的中国版
中国星网成立于2021年,推动“星链”-GW星座建设。
上海松江启动“G60星链”产业基地2021年。
(G60星链是一个包含1.2万多颗组网卫星的巨型星座,其中1296颗卫星计划于2027年发射。)
2022年,海南商业航天发射场开始建设,专门用于承担商业航天发射任务。
2024年1月,海南省科技厅表示,该发射场预计将于6月底正常发射。
科普1:中国星网-GW星座
中国星网-GW星座:这是央企国家队,前身是2018年的虹云工程和鸿雁星座。这两个星座基本上是和SpaceX同步启动的。2020年,卫星互联网首次被国家发改委纳入新的基础设施范围。当年9月,GW计划公开,2021年由多家央企成立的中国星网公司成立。根据GW的计划,大约12900颗卫星网络需要在2035年之前进行。去年年中,海南商业航天发射场建设项目专项总设计师在接受采访时表示,“星网项目的发射任务将在2024年上半年6月之前完成”。科普2:G60星链
G60星链:这是上海地方国家队,但进展很快。2018年,元鑫卫星成立,是G60星链实施的主体。2019年发射两颗试验星,2023年第一颗星下线,预计今年至少完成108颗卫星网络运营,三年内完成1296颗卫星部署。根据上海市国有资产监督管理委员会发布的官方信息,该厂约1.5天生产一颗卫星,年产量预计达到300颗。G60星链目前取得了实质性进展。目前,只有中美两国有能力促进商业航天产业化。
马斯克的星链已经发射了近6000颗卫星,其长期规划为4.2万颗;
在国内,航天科技集团今天的航天蓝皮书明确提出要发射100发左右,长期规划是部署26000颗低轨卫星。
这将意味着卫星制造和卫星发射的市场规模达到万亿,推动6万亿地面设备市场和5万亿卫星服务市场!
一旦6G实现商业化,一个不亚于人工智能的超级风口就会诞生!
如果你错过了大航海的时代,你就不能再错过卫星互联网的星海了。我们正处于爆发的前夕,产业链正在发生翻天覆地的变化!
3. 挖掘核心增量
商业航天的核心环节:
卫星产业链分为四个分支:卫星制造、卫星发射、地面设备和卫星操作。
卫星制造67%是成本最高的,其次是火箭发射22%。
换句话说,这条轨道的核心实际上集中在卫星制造领域。
市场空间怎么样?
根据我国现有规划,卫星制造+卫星发射市场空间可达8313亿元,带动地面设备市场6.06万亿元,卫星服务市场4.99万亿元。
一是卫星制造环节,由国家引领,民营企业聚焦零部件制造。
二是卫星发射环节,以国有企业为主,降低发射成本成为发展重点。
三是地面设备环节,C端市场广阔,民营企业参与多。
四是卫星运营环节,中国新网成立,牵头协调中国卫星互联网建设。
上游包括卫星制造和卫星发射,分别占5%和2%。国内外成熟企业较少,技术壁垒较高,主要由国家单位领导。
中下游包括地面设备和卫星运营位置,分别占50%和44%,市场容量大,上市公司数量多。
部分卫星互联网代表制造商:
从整个系统的构成来看:
基本上是 1: 2: 7 上游结构10%,中游20%,下游70%。
例如,整个产业链都有 10 美元,一美元在上游,卫星制造和火箭占1美元。中游运营商希望向上购买火箭卫星,向下购买相应的终端并提供服务。其产值基本上占2元。
剩下的是应用程序的产值(占7件)。虽然应用程序的产值看起来很大,但每个公司都很小,尤其是在中国。然而,国外基本上有大型制造商通过合并和整合游戏。
这类似于5G产业链的发展顺序,产业效益将逐步从制造端发展到运营端。
短期来看,随着国内低轨卫星星座如“星网”逐渐拉开建设帷幕,上游卫星制造环节率先受益于前端;
从长远来看,随着后续星座建设的逐步完善,产业链的价值重心将逐步转移到终端和运营服务。
两个核心增量方向:
(1)第一个是低轨卫星的扩容。(之前有发射计划+对标特斯拉的星链抢占低轨卫星轨道。)
主要包括卫星制造、发射和天线。上市公司主要在设备和发射方面。目前,它们主要是国家系统。像spacex这样的商业公司在中国还不成熟。
(2)二是地面设备的增量市场。地面设备主要是移动终端(以及其他网络终端的信号接收设备)。例如,HWmate60,小米手机新的卫星通信模块,这些需求将带来大量的设备!从金融梦想家那里选择
梳理一些卫星互联网相关细分领域:
1)卫星总装:中国卫星,上海沪工
2)卫星运营:中国卫通、三维通信
3)信科移动:央企牵头6G标准化、计算网融合、星地融合等多个标准项目。
4)卫星相控阵T/R芯片:成昌科技(市场占有率约50%)低轨道卫星射频芯片核心供应商将受益于24年低轨道卫星TR芯片成交量+遥感业务复苏+地面雷达&机载雷达渗透率的提高。
5)卫星射频天线:盟升电子(约70%的市场份额)
6)卫星基带载荷:创意信息(约75%的市场份额)
7)创意信息:低轨宽带卫星5G通信载荷核心供应商(比马斯克星链弯头技术更先进)
8)航天环宇:预期差异较大的卫星+地面天线核心配套商,公司深入从事卫星天线领域,在中高轨道卫星天线市场占有率超过70%。
华力创通:华为Mate60基带核心供应商。
10)海格通信:华为Mate60射频供应。
10)盛路通信:星载相控阵天线的前瞻性布局,有望受益于手机侧天线的大发展。
11)上海瀚讯:G60星座载荷唯一供应商,增量弹性大。
12)国博电子:手机直接连接卫星的一大难点在于射频前端的功率放大器效率。国博是华为基站功率放大器的核心资产和核心供应商。
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