申万交通——码头拥堵是一个长期问题,可能会持续到年底,高运价是可持续的,重视6月份金股中远海控
根据Linerlytica的报告,目前大量船舶在新加坡港外排队靠泊,积压量超过45万TEU,等待时间延长至7-10天左右。港口运营商新加坡港口集团 (PSA Singapore) 这意味着情况可能会继续。 #我们认为码头拥堵带来的运价上涨是可持续的,或持续到年底以上,主要原因如下: 超卖高运价船公司,新加坡中转需求增加。航空公司没有严格按照二程联合订单执行。一些短期区域货物与干线货物之间存在冲突。美国线路和东南亚对货物中转的需求增加,但干线船只不能完全运输待中转货物,并在堆场内堆积了大量货物。OA、THE联盟集中在新加坡,码头压力很大。 效率损失被低估:码头条件无法适应绕航后规模不规则、准时率下降后的新局面。
(1)原欧线18000-24000TEU船不够,被3000TEU-14000TEU船取代,码头装卸次数增加。
(2)绕过望角,跨纬度航行,季风、速度、准时率大幅下降,码头作业不规律 船舶不能及时返回装货港,发生连锁反应,码头拥堵,缺箱:(1)延误船期;(2)频繁发生空班跳班;(3)运输能力短缺!(4)港口作业紊乱,效率损失。 #申万6月金股中远海控是目标的首选,美股关注ZIM。
#航运船舶行业受益于集运价格带来的超额利润产业链传导,船台短缺加剧,新造船二手船价格有望超出预期。建议投资船舶、中远海能、南油、中国船舶,重点关注中国重工、扬子江。
货代板块重点关注华贸物流、中国外运、海程邦达、中创物流。
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