鹏鼎控股(002938)
主要观点：
事件
2024年5月6日，鹏鼎控股宣布2024年4月营业收入简报，公司4月收入22.0亿元，同比增长52.2%；1月至4月，公司收入88.9亿元，同比增长9.5%。
淡季不淡，基数效应高增长
公司1Q24年收入66.9亿元，同比增长0.3%；毛利率为20.4%，同比基本持平；期间费用率为10.0%，同比下降2.4pct，主要原因是财务费用大幅下降；归母净利润5.0亿元，同比增长18.8%；扣除归母净利润5.04亿元，同比增长24.8%。4月份，公司收入22.0亿元，同比增长52.2%，环比略有下降。
消费电子市场逐渐复苏，创新步伐尚未暂停。根据咨询机构IDC数据，2023年全球智能手机市场总出货量约11.64亿台，较2022年12.06亿台下降3.5%，创下10年来出货量最低；2023年全球笔电全年出货量仅为1.81亿台，较2022年2.08亿台下降13.0%；2023年平板市场全年出货量为1.28亿台，比2022年1.62亿台下降21.0%。在拆分方面，2023年消费电子行业具有强劲的淡季和旺季特征：上半年终端需求疲软。根据咨询机构Canalys的数据，全球智能手机出货量1Q23同比下降12%，2Q23同比下降11%。在拆分方面，2023年消费电子行业具有强劲的淡季和旺季特征：上半年终端需求疲软。根据咨询机构Canalys的数据，全球智能手机出货量1Q23同比下降12%，2Q23同比下降11%。笔记本电脑和其他智能终端设备的总出货量也同比大幅下降。今年下半年，苹果、华为等知名品牌推出了大量新产品，叠加了许多优惠政策，消费电子市场逐渐扭转低迷，3Q23全球智能手机市场下降至1%，4Q23增长8%，结束了连续七个季度的下降。在创新方面，折叠屏手机逆势增长，人工智能手机的诞生也为智能手机行业带来了新的创新元素和新的增长驱动力。此外，各大龙头厂商的智能眼镜新产品层出不穷，也将催化以智能眼镜为代表的元宇宙产业走向成熟；在个人PC端，随着人工智能应用的推动，PC和平板产品将为市场带来新一轮的创新周期，AI PC产品有望快速增长，带动消费电子产业链新一轮创新发展周期。
消费电子复苏，人工智能牵引PCB新需求
自2023年以来，由CHATGPT引发的新一轮人工智能和算力革命，AIPC、人工智能手机和人工智能终端的出现带来了新一轮的消费电子创新和重建，加速了整个电子产业的复苏，也为产业的发展带来了新的蓝海。人工智能技术带来的巨大计算能力需求为人工智能服务器开辟了市场空间，也带来了相关PCB产品需求的快速增长。同时，随着计算能力要求的不断提高，对PCB相关产品的要求将不断升级，对多层板和高速板的需求将不断增加，人工智能产品在人工智能产品中的应用也将不断增加。根据咨询机构Prismark数据，2023年全球服务器和存储器PCB产值82亿美元，预计2028年产值138亿美元，5年复合年均增长率11.0%，比其他PCB类别快。此外，人工智能终端硬件创新浪潮不断涌现。根据咨询机构IDC数据，2024年人工智能智能手机出货量为1.7亿部，占手机总体比例的近15% PC产品也有望成为未来行业的主流，为PCB产业的发展带来更多的机遇和新的蓝海。华安证券
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