核心行业观点
1.台北国际电脑展顺利举办，人工智能应用迎来重要催化。
加快人工智能芯片迭代。6月4日至7日，COMPUTEX2024中多家大厂发布GPU升级迭代图。英伟达将于2025年推出增强版Blackwelll Ultra GPU2026年推出下一代Rubinin(8SHBM3e12H) GPU（8S HBM4)及相应的平台。NIM服务改变了模型部署的革命性方式，开发者可以轻松地为copilots服务，而无需担心底层的基础设施和资源管理。、构建生成式人工智能应用程序，如聊天机器人，需要从几周缩短到几分钟。同时，在英伟达的帮助下
Omniverse、Metropolis、Isaac等技术帮助工厂提高运营效率，降低成本。目前，比亚迪电子、西门子、泰瑞达、Alphabet公司Intrinsic等全球十多家机器人行业领先企业正在推出NVIDIA 其软件框架和机器人模型集成了Isaac加速库，基于物理学的模拟和AI模型，提高工厂、仓库和配送中心的工作效率。我们认为，人工智能开发工具和终端产品相继推出，预计大型模型应用的实施将加快。未来，随着推理侧计算能力的提高，软件生态将逐步完善，行业趋势的确定性将进一步提高。
2.计算能力高，景气不变，光模块确定性高。
英伟达拆股进一步激发了计算能力投资的热情。英伟达宣布，自6月10日起，公司普通股按“1拆10”比例拆除，有利于增加交易量和流动性，吸引机构以外的散户投资者参与。我们认为，英伟达预计将进一步提高计算能力行业的投资热度，估值中心预计将上升。GB200拉动1.6T光模块放量。据了解，英伟达GB200将采用1.6T光模块。未来，随着GB200数量的不断增加和计算速率的提高，1.6T甚至更高的光模块有望成为大势所趋。然而，1.6T的数量并不意味着800G很快进入需求下降的状态。从全球来看，不同技术制造商的人工智能计算能力需求、所选技术路径、所选交换机网络架构及其光模块和所需时间节奏并不完全一致，因此一些制造商将在2025年开始正式部署800G。我们认为，随着谷歌、微软等科技巨头不断加大计算能力基础设施建设，1.6T、预计800G光模块将迎来双增，行业确定性更高。上海证券
关注：
1)光模块：天孚通信、中际旭创、新易盛、源杰科技、仕佳光子、光迅科技等；
2)计算能力/计算能力租赁:润泽科技、立昂科技、紫光股份、浪潮信息、中兴通讯、中贝通信、光环新网、恒为科技
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