2024年还需要继续高度重视客车板块！优选【宇通客车+金龙汽车】！
一年前，我们开始推荐公交板块的逻辑兑现程度如何？
【超出预期兑现】：出口新能源/油车自行车利润+出口油车销量+国内旅游客车恢复；[符合预期的是]：新能源出口销售额；[不如预期]：国内新能源公交车恢复【业绩+分红】：在过去的五个季度里，宇通客车继续超过预期+金龙汽车符合预期(实现转正)。
站在这个时候，看看2024年公交板块在期待什么？
【值得期待超出预期的点】：新能源出口销量+国内新能源公交车恢复(以旧换新补贴公交车)+宇通/金龙业绩兑现
什么时候才能看到这轮客车周期上升？
2027年！去年6月，我们发布了《中国客车出海专题报告:天时地利人，孕育世界龙头》，仔细论证了这一轮【如何在海上重建一个中国市场】。客车将是世界领先的客车/重型卡车诞生细分领域的整车【宇通客车】。这一轮客车周期向上可能堪比历史上2016-2020年的重型卡车周期】。
这个位置的公交车还能配置吗？
是的！公共汽车和乘用车的投资范式差别很大。[良好的模式]是公共汽车最大的特点。只要板块迎来一个大周期，绩效兑现周期的长度/幅度就值得期待，右侧会有很多很好的配置机会。
如何选择标的？
【三好学生:宇通客车】+【进步最快的学生:金龙汽车】是最好的组合。
东吴汽车黄细里团队
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