5月10日，上证指数盘中震荡反弹，创业板指数和科技创新50指数弱势下跌；两市成交额超过9000亿元，北行资金大幅流出。
大部分行业板块收盘下跌，房地产服务、房地产开发、电力行业、贵金属板块涨幅居前，电池、半导体、医疗服务、电子化学品、消费电子、电子元件板块跌幅居前。
杭州、西安已宣布全面取消房地产市场限购。目前，除北京、上海、广州、深圳四个一线城市外，只有海南、天津仍处于部分自由限购状态。除海南省外，北京、上海、深圳等核心城市的政策仍然比较严格，广州(120平方米以下)、一些城市核心区，如天津(120平方米以下的新房等)，仍有限购政策。中信证券表示，告别对合理住房需求的限制，对房地产产业链持乐观态度；海通证券指出，未来房地产政策将继续宽松，购房需求仍有释放空间；东莞证券认为，杭州将全面放开购房限制，政策力度将大大提振市场情绪。
中信证券:告别对合理住房需求的限制，看好房地产产业链
在目前的供求形势下，要想住得大一点，住得好一点，是合理的住房需求，要给予积极的支持。面对房地产产业链的下滑，政策的努力路径不是建设更多的经济适用房，而是消化库存修复市场参与者的信心。这对产业链上的每一家公司都是有利的。短期来看，现金流稳定的交易服务和物业服务公司更值得推荐货值丰富、开发能力强的开发企业。
海通证券：房地产政策将继续宽松基调 购房需求仍有释放空间
目前，稳定的房地产信号明确，预计未来房地产政策将继续宽松，购房需求仍有释放空间。此外，超大城市正在积极稳步推进城中村改造，预计将加快更多反周期调整措施的实施。此外，预测外商投资的转变，房地产政策可能会带来重大的方向性变化。房地产行业最近迎来了强劲反弹，市场关注继续升温。
东莞证券：杭州全面放开限购限购 政策力度大大提振了市场情绪
预计房地产市场优化政策将继续叠加，这将推动房地产市场销售的修复，特别是在基础下降的基础上，未来几个月的销售同比数据可能会继续改善。在短期内，在政策的持续提振下，超卖反弹预计将继续下去。随后房地产市场销售数据的改善和房地产企业逐步债务的完成，基本面和业绩的修复，将推动板块股票更可持续的修复市场。
国金证券：杭州西安放开限购 等待一线政策的实施
会议定调后，新一轮政策风口已经到来，核心一二线城市政策不断优化，后续出台了更多的支持性政策。目前，行业基本面处于底部区间，后续下降空间有限，房地产行业估值处于历史低位。而且房地产股价的反应通常比基本面快，所以房地产股的底部已经基本明确了。建发国际集团、中国海外发展、招商蛇口、滨江集团等主要改进产品、持续征地能力强的房地产企业。其次，建议受益于优惠政策的持续实施，以及一、二手房市场活动的提高，以及具有核心竞争力的房地产中介平台贝壳。
华泰证券：以“以旧换新”住房政策为重点
会议提出“消化库存，优化增量”房地产，房地产政策重点或转向去库存，“以旧换新”政策引起关注。“以旧换新”分为三种模式：国有企业收购、市场化交易和购房补贴。其中，国有企业收购政策力度大，消化商品房库存+增加经济适用房供应，政策想象空间大。当前房地产供需平衡，“以旧换新”与限购限贷放松相结合，有利于加快一二手联动，促进改善性需求释放。目前，大多数城市仍处于试点阶段，政策细节需要明确，增量资金来源是关键，老房子定价困难，城市跟进和试点实施效果仍需观察。
德邦证券：消化库存，优化增量住房 构建房地产发展新模式
会议强调统筹研究消化存量房地产、优化增量住房的政策措施，从供给侧和需求侧推动房地产市场发展。通过“以旧换新”、以城市化改造等形式实现库存去化，增加高端住宅建设。：一是受益于城市建设发展、城市投资控股、天健集团、越秀地产等城市村改造的相关目标；二是保利发展、招商蛇口、华润置地等高能城市土地储存布局开发商；三是关注受益于“以旧换新、卖旧买新”新房二手置换的中介交易平台，如壳-W。
（本文不构成任何投资建议，投资者应相应操作，并对所有后果负责。市场有风险，投资需要谨慎。）文章来源：东方财富研究中心
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