中航资本第二期境外美元债券圆满收官

　　2021年2月3日，中航资本（600705）成功完成3亿美元境外债券的发行定价，发行期限5年期，发行票面利率低至2.375%，这也是公司继去年5月底首次踏足境外市场完成4亿美元债券融资后在国际资本市场的又一次精彩亮相。

　　得益于航空工业集团优越的产业背景和强大的股东支持，中航资本目前拥有国际信用评级机构穆迪A3、惠誉A-的长期主体信用评级，展望均为稳定。优异的国际评级体现了评级机构对公司信用状况的高度认可，也为本次成功发行提供了有力保障。

　　在发行工作的准备期间，公司密切追踪市场情况，充分把握美国大选尘埃落定、脱欧协议签订等地缘政治因素趋稳、全球疫情控制情况总体向好的市场环境，果断抓住开年后市场流动性充沛、美国经济刺激计划谈判取得进展、交投活跃的最佳窗口进入市场。

　　在公司管理层对初始价格指引的精准判断下，本次交易吸引了资产管理公司、基金、银行和私人银行等众多境内外高质量投资者下单，订单簿峰值逾13亿美元，超额认购倍数4.3倍。本次交易的最终定价较初始价格指引大幅收窄了40个基点，实现了负新发行溢价（即本次新发行定价比公司现存美元债券的二级市场公允价格低20个基点），在航空工业集团下属单位的所有境外债券发行中，本次发行达到历来最低的票息及收益率，为航空工业集团下属单位境外融资树立了新的标杆价格。

　　本次境外债券的成功发行体现了国际资本市场对中航资本信用、实力和产业布局的充分认可，对公司进一步拓展境外融资渠道、优化现存债务结构、推动多维度立体化融资格局具有里程碑意义。本次成功发行也将继续为中航资本未来在国际资本市场上的更多有益探索和国际业务拓展奠定坚实的基础，为融资方式多元化提供更大的灵活性和选择空间。

中航资本股票行情：

● 短期趋势：弱势下跌过程中，可逢高卖出，暂不考虑买进。

● 中期趋势：有加速下跌的趋势。

● 长期趋势：迄今为止，共1家主力机构，持仓量总计194.06万股，占流通A股0.02%