公司电力业务介绍:#量:麦格米特2023年电力业务量20亿元,收入占33%。#类别:公司电力业务类别齐全,如通信电源、服务器电源、显示电源、医疗电源等。#技术&客户:技术被市场低估,可以做大功率电源。下游客户多为国际大客户(如Ericson)、Cisco、Juniper、nokia等。).
(#注:以下计算不代表公司立场/投资建议!!!目前还不知道公司实际项目进展情况,公司短期内对N的业绩没有预期,思科之前积累的项目确定性很强。建议投资者理性讨论。)
#假设公司未来可以提供人工智能服务器电源,明年潜在市场规模可达180-360亿元。考虑到初始市场份额可能较小,保守假设5%,公司收入9-18亿元,利润1.8-3.6亿元。(#注:上述计算不考虑早期业务的价值和低利润率,因为没有具体的订单和交付,可以适当减少)
计算方法:AI服务器电源价值:①H100:1.6w RMB、②GB200 NVL72:120w RMB、③GB200 NVL36:60w RMB???出货量:NV预计今年下半年将出货4000台服务器,明年将出货3万台左右。
#继续增加平台建设投资,深化国内外布局。自2024年以来,长沙麦格米特全球研发中心已于2024年春节正式启动,深圳仙洞总部基地和杭州高端设备产业中心也在建设中。为了提高全球交付能力,公司在印度实现了全面的本地交付,并在泰国建立了部分产能,并开始了海外客户的交付。目前,泰国自有工厂的建设也已经开始。
投资建议:我们预计该公司将实现7.8/9.8亿元的归母净利润,对应PE 19.38x/15.43x,建议重点关注。财通电新
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