重点关注医疗设备更新政策带来的投资机会
3月，国务院审议通过《促进大规模设备更新和消费品以旧换新行动计划》后，全国25多个省公布了地方医疗设备更新的具体计划。据不完全统计，医疗设备更新市场规模超过1000亿元。本次采购资金的来源可能是财政、地方财政和医院自筹资金的结合，预计比以往贴息贷款的支持力度更大。一些进展最好的项目将很快进入正式招聘环节，预计相关厂商将在第三季度看到订单增量。
该政策鼓励合格的医疗机构加快医疗成像、放疗、远程诊断和治疗、手术机器人等医疗设备的更新和改造。从当地报告的采购需求来看，高端产品的比例较高。在实际采购过程中，国内产品可能更具成本效益，医疗设备领域的进口替代过程预计将加快。建议重点关注医疗设备更新政策实施后给相关企业带来的绩效增长。
对相关标的进行梳理：
医学影像＆放疗设备：迈瑞医疗、联影医疗、新华医疗、祥生医疗、万东医疗、益瑞科技、康中医疗；
内窥镜设备：澳华内镜、开立医疗、海泰新光；手术机器人：天智航、微创机器人；
远程诊疗＆医疗信息化：金域医学、迪安诊断、润达医疗、安必平；
医院病房建设：理邦仪器、尚荣医疗、华康医疗等
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