=NV GB200的需求进展超出预期，核心增量在于铜互联。然而，它有一个致命的弱点，那就是铜电缆容易受到电磁干扰。干扰源是服务器本身。
目前，人工智能服务器的整机功耗普遍较大，采用多种高功率电源，DGX H100配备6个3300W高功率电源，GB200预计设计功耗将达到12万瓦，其内部高功率电源必然会产生强大的电磁干扰，而GB200内部的铜线将难以抗拒。
因此，市场认为电磁屏蔽材料是GB200轨道与铜互联的核心预期差！
梳理相关概念股
核心股隆扬电子
隆扬电子：苹果供应链上的电磁屏蔽材料制造商，电磁屏蔽收入占第一位；
沃特：富士康、安费诺和莫仕的材料供应商，提供电磁屏蔽EMI材料；
方邦股份：电磁屏蔽膜市场份额第一，19.6%；
博威合金：安费诺是公司高速连接器及屏蔽材料的直接客户；
飞荣达：电磁屏蔽及导热解决方案服务商；
鸿富翰：提供优质的电磁屏蔽材料及解决方案；
正业科技：公司可生产FPC生产的覆盖膜、电磁屏蔽膜等高端材料；
惠同新材料：公司自主研发的金属纤维拉拔技术，可生产导电塑料母粒复合电磁屏蔽塑料母粒；
日股日经指数周一(22日)持续下挫，为连续第4个交易日收跌，并且在3周以来首度跌破4万点关卡，指数报今年6月28日以来新低。 日经指数收盘跌464.79点或1.16%，收39599点。东证指数挫1.16%或33.30点，收2827.53点，连续第3个交易日...
一封「请辞函」周四 (18日) 在网络上走红，信中提及已故娃哈哈集团创办人兼董事长宗庆后之女宗馥莉辞任副董事长、总经理职务，不再参与集团经营管理。宗馥莉突然请辞除激起集团第二代接班背后的千层外，也将内部矛盾曝光。...
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